谈妥了,债权人方案4选1,龙光集团今日高开13.33%,拟去化近30亿美元境外债

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转自:金融界

谈妥了,债权人方案4选1,龙光集团今日高开13.33%,拟去化近30亿美元境外债

本文源自:财联社 李响

财联社1月15日讯(编辑 李响)近日,龙光集团境外债务重组出现重大进展。据龙光集团发布公告称,已与债权人小组(AHG)就现有票据重组的条款达成一致,在重组方案中提供了4个选项予境外债权人选择,让各债权人按其偏好及需求作出选择。

据公告显示,该4个选项包括现金支付、债转股组合、票据置换等方式,用以豁免现有票据的应计利息。龙光集团表示希望通过此次债务重组方案去杠杆化约26亿至30亿美元境外债务。同时,公司已向港交所申请股份由2024年1月15日上午9点正起恢复买卖。

受消息利好,今日早盘龙光集团(03380.HK)高开13.33%,截至11时,涨幅有所回落至10.00%,报价0.66港元,总市值37.52亿港元。据了解,截至2023年6月30日,龙光集团境外待重组的现有票据本金总额为66.49亿美元,其中美元优先票据33.69亿美元,占待重组境外债务的本金总额约51%。

4个选项助力龙光集团去化近30亿美元境外债

1月12日晚,龙光集团发布公告,披露有关境外债务重组的重大进展。公告显示,龙光集团已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(AHG)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。

根据债权人支持协议,龙光集团提供了4个选项予境外债权人选择,以豁免现有票据应计利息。其中,选项一为现金支付,拟以每100美元现有票据本金兑换15美元现金,现金总额不得超过1.90亿美元;选项二为优先票据及强制可转债组合,拟以每100美元现有票据本金兑换60美元强制可转债及40美元优先票据,兑换的债务上限为12亿美元。此类债转股方式的转股价为6.00港币/股,有效期1年,1年后的强制转股价为4.25港币/股;选项三为强制可转债,兑换的债务上限为8亿美元. 此类债转股方式的转股价为4.25港币/股,有效期1年,1年后的强制转股价为3.00港币/股;选项四为普通票据及强制可转债组合,即将现有票据置换为9年的长期票据,以现金和实物方式进行分摊付息。

从重组方案上看,债转股方式为主导,拟兑换债务上限合计达20亿美元。不过转股价相对较高,与1月12日停牌前收盘价0.6港元相比,即便是最低强制转股价也高达3.00港币/股。

诸葛数据研究中心高级分析师陈霄曾表示,“以股抵债”可以有效的减少债务偿还的金额,减轻企业后续的资金压力,使得企业将更多的资金应用到复工复产等环节,是当前房企债务重组的主流解决方案。必要时也将拿出旗下资产作为增信措施或者以项目作为质押担保,以表现承担债务的诚意。

业内人士称,相对来说展期大多是让债权人做出让步,从而被动的避免出现债务暴雷的风险,而债转股让债权人成为公司的股东,权利义务上有所不同,如果债权人看重公司的长期发展,会相对更容易接受债转股的方式。

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