国金证券:看好三季度电子行业需求旺季拉货机会

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国金证券:看好三季度电子行业需求旺季拉货机会

  证券时报e公司讯,国金证券研报称,台积电5月营收同比增长30%,看好三季度电子拉货旺季机会。台积电5月合并营收2296亿新台币,同比增长30.1%,达到历史同期新高,主要拉动因素为AI需求持续旺盛及普通服务器需求转好。联发科5月营收为421亿新台币,达到同期次高水准,同比增长33.5%。1—5月,中国集成电路出口4447亿元,同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏。展望下半年,将有众多重磅AI手机、AI PC发布,电子三季度迎来需求旺季,库存逐渐至合理水平,产业链有望迎来较好的拉货机会,整体来看,电子基本面逐渐改善,AI大模型持续升级,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求,继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

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