通信行业周跟踪:中国移动发布86 NEXT,运营商基本盘稳健向好-231016

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投资要点

通信行业周跟踪:中国移动发布86 NEXT,运营商基本盘稳健向好-231016

  市场整体:本周(2023.10.9-2023.10.15)市场整体下跌,申万通信指数涨0.49%,科创板指数涨0.44%,创业板指数跌0.36%,深圳成指跌0.41%,沪深300跌0.71%,上证综指跌0.72%。细分板块中,周涨幅最高的前三板块为连接器(+10.71%)、物联网(+5.49%)、卫星通信(+4.69%)。从个股情况看,永贵电器、震有科技、瑞可达、电连技术、美格智能涨幅领先,涨幅分别为+87.30%、+26.17%、+10.86%、+10.19%、+6.59%。源杰科技、中际旭创、剑桥科技、新易盛、浪潮信息跌幅居前,跌幅分别为17.77%、11.60%、9.46%、6.80%、6.30%。

  行业动向:中国移动发布86 NEXT,运营商基本盘稳健向好。

事件:

  1)10月11日,在2023年中国移动全球合作伙伴大会“心级服务,心语未来”分论坛上,中国移动重磅发布“86 NEXT心智服务新门户”,86 NEXT依托5G新通话技术,实现了从热线到门户的转变,用户拨打热线后,通过手机屏幕操作便可满足客户需求;依托九天大模型技术,业内率先实现了从“智能”到“智慧”的转变,进一步将客服热线延伸为多模态智能化服务新门户;面向客户服务构建全场景的数据体系,形成了能够自主学习、自主服务的智慧化行业大模型;基于86服务升级“中移云智服”,高动态自适应特点可以应用于客服、政务、医疗、社会等企业客户。86 NEXT意味着以大模型为代表的创新AI技术在10086这一全球最大的客户服务体系中率先开启工程化应用,是大模型技术应用破冰的标志性事件。

  2)10月7日,工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》的意见。意见稿指出,有序扩大电信业务对外开放,探索在自由贸易港等地区先行先试;统筹推进电信业务向民间资本开放,加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度。

点评:

  运营商战略规划逐步转变,从“传统电信运营商”向“数字化科技型企业”转型速度加快。三大运营商大模型、云计算技术不断突破,云业务高歌猛进,数字化业务收入持续高增,已成为三大运营商业绩增长的主要引擎。三大运营商以网络宽带资源为基础,未来民间资本有望入局电信市场经营,或将提高运营商新增网络租用与运营维护利润,提升运营商估值水平。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通。

风险提示:

  下游需求不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级。

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